One体育One体育和讯发现近期迈克生物(300463)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：

　　业绩变化：迈克生物是中国厂商中品种覆盖较为丰富的企业之一，在体外诊断领域拥有完整的产品线年开始多个新产品密集上市，有望加速成长。公司最重要的产品之一是化学发光试剂，根据中国医疗器械蓝皮书数据，我国化学发光行业市场空间有望高速增长，公司作为行业主要参与者，有望享受行业发展红利。2023年公司推出i800新品，同时国产自研流水线LABASMAX也相继上市，有望凭借性价比优势引领国产替代，试剂放量通常滞后3-6个月，2023年新设备+流水线产品有望带动试剂增长。随着自主产品占比进一步提升，公司经营有望在2023年迎来拐点。

　　投资要点：迈克生物在IVD产品线布局齐全，且随着低毛利的代理业务加速剥离，自产业务销售占比持续提升，盈利能力持续得到改善。绝对估值法测得每股价值21.43元，可比公司2024年平均PE为17倍，综合绝对估值法和相对估值法，我们给予公司24年21.2倍PEOne体育，目标价为21.85元，维持“买入”评级。