【风口研报·洞察】或是继算力芯片后的下一个短缺环节,分析师称行业平均交付时间由过去半年左右延长至当前的1年以上,平均价格已上涨1-3倍,全球需求在今年均有明显起量;下半年A股行业配置的3条主线
①下半年A股行业配置的3条主线;②或是继算力芯片后的下一个短缺环节,分析师称行业平均交付时间由过去半年左右延长至当前的1年以上,平均价格已上涨1-3倍,全球需求在今年均有明显起量;③今日全市场机构研报共发布757篇,道森股份、新泉股份、春秋航空评级得到上调,26家公司获得首度覆盖,其中山煤国际等12股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,安井食品、小熊电器首次上榜,前五名依次为贵州茅台
珀莱雅
安井食品
康缘药业
7月5日12:50《风口研报》指出华海诚科是A股环氧塑封料唯一标的,公司具备极强的稀缺性,未来有望在塑封材料超过百亿的市场规模中占据主要份额。
【风口研报回顾】存储芯片强势领跑!看王牌专栏“行业+公司+机构调研”多维解读,挖掘概念股齐大涨
①大涨90%!受益“下游复苏+先进封装拓展”,该稀缺的环氧塑封料“领头羊”业绩高增可期;②机构动态暗藏“上涨密码”!Ta先进封装材料取得突破,股价持续创新高;③HBM或成主流AI训练芯片的标配!王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,已有概念股疯涨76%。
【风口研报·业绩】公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长,未来看AI应用与机器人产品的单独销售,有望迎来新机遇;另有这几家需求即将迎来爆发的工商业储能公司有望弯道超车
①公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长,未来看AI应用与机器人产品的单独销售,有望迎来新机遇; ②用电形势严峻+政策引导+成本快速下降,工商业储能迎来需求爆发式增长阶段,当前竞争格局尚不稳固、这几家公司有望弯道超车。
【风口研报·行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔,这几家公司已先行切入,后续有望快速迭代放量;另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速,分析师看50%估值修复空间
①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔,这几家公司已先行切入,后续有望快速迭代放量;②分析师看50%估值修复空间,这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩,核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。
【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%,巧用王牌资讯轻松掘金二季度!
①二季度覆盖超7成行业!“通信设备”成上佳投资方向,区间大涨42.98%强势领跑; ②多股翻倍!AI主题仍是Q2市场焦点,光通信、游戏方向起底回顾; ③顺势擒牛有妙招,弱势仍有良好表现!“5月”突围较优投资节点,大涨标的超半成;
【风口研报周回顾】跟踪智能驾驶、交换机热门方向!看王牌专栏掘金潜力赛道+拆解行业投研逻辑
①特斯拉引领汽车智能化,自动驾驶具备广阔前景!王牌VIP前瞻梳理行业投资逻辑+多股涨超10%;②增量逻辑与“光模块”同理,交换机市场有望实现强劲增长,Ta成功量产数据中心交换机,2日大涨32%;
【风口研报·行业】CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速,除富信科技外分析师看好这两家公司或在数据中心服务器领域受益;国外最新AI金融大语言模型开源,分析师4个维度梳理出国内受益厂商
①CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速,热管及均热板市场有望分别突破百亿元规模,除富信科技外分析师看好这两家公司或在服务器+基站领域受益;②国外最新AI金融大语言模型开源,未来可应用于金融建议、量化交易等,分析师4个维度梳理出国内受益厂商。
【风口研报周回顾】“光通信”方向热度不减!看爆款自营高频梳理产业链,多股涨超20%
①较光模块价值量弹性更大!光芯片供需缺口或持续扩大,王牌栏目前瞻梳理产业链,多股涨超20%; ②卡位AR眼镜前沿技术+持续丰富光通信领域产品,该光学器件巨头6日涨近半成; ③“IP+文旅+游戏+广告媒体”多元发展,这家公司中长期成长可期,One体育6日涨超27%!
【风口研报月回顾】逆势掘金有妙招!看王牌栏目持续围猎“AI主线”+前瞻梳理热门公司研报
①基础业务稳固发展+“AI+司法”开辟新应用!Ta持续走强涨幅翻倍; ②苹果MR提供二次催化!王牌栏目前瞻覆盖AI智能检测隐形冠军,16日大涨82%! ③技术迭代+AI热潮催化,One体育光模块行业迎需求共振!紧跟机构动向,梳理概念公司纷纷大涨。
【风口研报·公司】AI+苹果MR重新定义消费电子终端,公司全面布局OLED+Mini-LED显示检测、已处于绝对领先地位,募投项目达成后新增利润将达2022全年的60%
AI+苹果MR重新定义消费电子终端,行业有望逐步复苏。公司立足显示检测,在国内已处于绝对领先地位,募投项目达产后,预计每年新增净利润1.76亿元(是2022年全年业绩的64%),One体育并且公司开辟半导体和新能源设备新增长极,当前在手订单充沛,有望为公司业绩注入增量。
【风口研报回顾】苹果MR、英伟达成市场热词!王牌栏目持续掘金产业链,已有牛股涨幅翻倍
①传统业务增速恢复+“AI+保险”应用前景可期!Ta强势走高4日大涨52%; ②苹果供应商名单曝光!看Ta抢先梳理苹果“加减法”One体育,覆盖果链最新玩家4日3板; ③“英伟达”成市场宠儿,前瞻梳理产业链,多股区间大涨20%。
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