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One体育③2022-2023年度消费服务热门细分领域投资风向扫描

  One体育尽管在资本市场不如往日热闹,但餐饮复苏的迹象已经逐渐显露。国家统计局最新数据显示,2023年上半年餐饮收入24329亿元,同比增长21.4%。

  在疫情之后,消费者更加趋于理性,这让性价比较高的餐饮品类在过去一段时间快速发展,

  中国烹饪协会联合美团外卖共同发布了《快餐品类发展趋势洞察报告》指出,小吃快餐仍然是消费者的主要消费品类,该品类到店外卖双主场的特征较为显著,外卖订单占比59.9%,远超其他餐饮品类;且该品类人均消费价格波动不大,主流客单价仍处于20-30元的价格区间。不难看出,高性价比仍然是小吃快餐品类的主打优势。

  另一个数据显示,同样在2023年上半年,全国“餐饮”品类累计新注册企业超过200万家,大量从业者涌入餐饮赛道,这也意味着餐饮行业的竞争将更加激烈。疫情导致行业竞争加剧,餐饮洗牌并进入存量时代,对于流量的争夺使得各餐饮品牌需向性价比方向发展。

  得益于餐饮业自身品牌化、连锁化、工业化的发展,为高性价比产品的诞生创造了条件。规模化下的连锁品牌,在食材成本、门店租金成本等方面更具议价能力,有助于在产品采购时缩减成本,从而做到压缩成本,提供具备性价比的产品。同时,餐饮企业纷纷扩宽消费场景,转向“零售+堂食+外卖+外带”一体化的模式,同时追求全时段、多场景的运营已获得新的增长渠道,依旧显示了强劲的韧性。

  面对国内日益激烈的竞争,中国餐饮企业纷纷出海寻求新的市场增长。东南亚是目前火锅出海的重要目的地之一。2023年1月份海底捞海外业务休整门店复开,整体翻台率同比提升超25%;同样是1月,呷哺呷哺海外第一家店也落地新加坡,计划全年开出6家门店并延伸至马来西亚;小龙坎目前在马来西亚的门店数量已达到5家,在新加坡和柬埔寨还分别拥有4家和2家门店。除火锅外,咖啡、餐饮,烤鱼、麻辣烫、烧烤等不同品类餐饮品牌都纷纷加速布局海外市场。

  咖啡、茶饮赛道一直是最近几年资本市场追逐的热点,尽管较之前融资事件数量和金额都有所减少,但在当前的环境下仍称得上火热。数据显示,2023年中国咖啡行业市场规模高达1800亿元,过去三年复合增速为23.5%,远高于全球2%的平均增速,同时新茶饮消费市场规模也高达1500亿元,三年复合增速接近20%。

  CVSource投中数据显示,在本报告统计期内,咖啡、茶饮行业融资事件数量有56起。其中融资规模最大的是茶百道于2023年6月完成10亿人民币的融资,本轮融资由兰馨亚洲领投,正心谷、草根知本、中金资本、番茄资本等机构跟投,此轮融资后其估值接近180亿人民币。这也是茶百道成立以来唯一一轮融资。同样是6月,以To B的自助咖啡机业务打入市场的新锐咖啡品牌小咖完成4.48亿人民币B轮融资,清望资本领投,老股东跟投;高端精品咖啡连锁品牌M Stand完成数亿人民币融资B+轮融资,小红书领投。此外,星茵咖啡、幸猫咖啡等对于市场来说较新的咖啡品牌在统计期内连续获得融资。

  虽然大多数咖啡、茶饮品牌的融资阶段都集中在天使轮,但也说明这个市场仍有新玩家不断入场。这也造成整个市场竞争也愈发激烈,价格战成了各大品牌争夺市场的方式。窄门餐眼显示,截至2023年9月,近一年新开咖啡门店7.7万家,但近一年咖啡净增长的门店数只有4.2万家,也就是说近3.5万家门店,在这场行业的竞争中消失了。

  值得注意的是,茶饮品牌们也早已不满足当前的业务,正在集体杀向咖啡领域,纷纷推出自己的咖啡品牌。茶颜悦色的“鸳央咖啡”、沪上阿姨的“沪咖”、7分甜的“轻醒”,茶百道的“灰咖”, 喜茶的“喜鹊咖”,再加上蜜雪冰城旗下已经开出2000多家的“幸运咖”,一股庞大的茶饮系咖啡品牌整席卷而来。成立仅一年多,就开出7000多家店的库迪咖啡,也在近期确认库迪咖啡旗下茶饮品牌“茶猫”将于2024年1月正式上市。

  在我国结婚率下降与老龄化趋势加速的背景下,空巢老人和单身青年比重攀升,宠物的陪伴属性与情绪价值不断凸显,为我国宠物消费市场发展带来新机遇。宠物繁育、食品、用品、医疗等一系列新业态蓬勃发展,中国宠物经济产业将迎来广阔的增长空间。

  艾媒咨询最新发布的《2023-2024年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》数据显示,2022年中国宠物经济产业规模达4936亿元。2019年到2023年,中国养宠的家庭户数渗透率逐年上升,2023年达到22%。相较于美国70%和欧洲46%的渗透率还有一定差距,中国宠物市场还有较大发展空间。预计到2025年,中国宠物经济产业规模有望达到8114亿元。

  宠物地位拟人化趋势下,宠物主付费意愿不断增强,有调查显示,我国约76%的消费者将宠物视作亲密的家庭成员之一,助推在宠物身上的消费也在不断增加。作为宠物市场最大、最成熟的细分市场宠物食品领域,具有高频One体育、消费量大、竞争格局相对分散的特征,吸引了很多初创企业驶入该赛道。近年来国内厂商如乖宝、中宠等以自有品牌加入市场竞争,正逐渐跻身行业头部。

  值得注意的是,过去五年,每年超过70种新兽药被批准上市,随着兽用处方药和非处方药、宠物饲料等宠物行业政策和标准陆续出台,提高了行业的准入门槛,为宠物行业有序发展提供了有力支撑。

  报告统计期内,宠物经济相关融资事件有45起。其中规模较大的两起均发生于宠物电商领域。2022年7月,宠物垂直电商“E宠商城”获得5000万美元B轮融资,IDG资本领投;2023年3月,宠物电子商务服务商波什宠物,宣布获得8000万元A轮融资,本轮融资由偕悦生物独家投资;此外,瑞派宠物医院接连于2022年10月和2023年获得D轮和D+轮融资One体育,投资方分别为基石资本和蒙牛创投。

  虽然受疫情等多重因素的影响,消费市场受到了一定的冲击,但本质上,消费者对于优质产品和服务的追求并不会逆转,他们只是更加追求性价比。因此,对于二手交易行业来说,反而可能蕴藏着更大的机会。

  尤其是随着直播、短视频为代表的内容电商,给沉寂已久的二手奢侈品市场带来了新的渠道机会。2022年9月,寺库获得2亿人民币战略融资,投资方为阿拉丁控股集团;2022年11月,红布林获得转转1亿美元战略投资,

  沙利文联合多家研究机构发布的《2021中国闲置二手交易碳减排报告》显示,国内二手闲置物品交易已经成为超过万亿规模的大市场。2020年,中国二手闲置物品交易规模为12540亿元,预计到2025年这一数字将接近3万亿。特别是对于单价较高的产品来说,二手交易价值更加突显。

  在二手交易行业中,供应链能力无疑是企业的安身立命之本。在前端供给、中端服务、后端销售方面,提早实现数字化管理的企业,经营效率更高,竞争优势更加明显。由于二手交易的非标特性,取得市场规模优势的企业,还可以自建的行业标准影响行业,从而进一步扩大优势。

  当然,也正是由于非标的特性,二手交易供应链的数字化整合并不容易,首先企业需要在没有锚点的情况下对商品进行精准定价,同时,行业背后涉及的服务很重,尤其是单价高的二手交易中,只有以稳定的服务作为保障,消费者才敢消费。更难的是,整个行业的供给极度分散,这对企业本身的运营效率、组织能力以及平台流量等多方面都提出了很高的要求。

  随着“老龄化”与“少子化”成为中国人口结构变化的关键特征,老龄人口抚养比持续攀升,20年内增长近一倍,传统“养儿防老”模式难以为继,旺盛需求背景下商业养老市场不断发展。

  为了应对日益严峻的老龄化挑战,国家积极部署“十四五”其间的老龄事业和养老服务发展任务,提出了“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重大决策部署,并出台了一系列政策措施,包括支持社区养老模式革新、推进医养结合深化、加快实现智慧化、信息化养老、完善多层次养老保障体系、促进养老金融市场开放等多个方向改革与开放,推动了养老产业全方位供给体系的形成。

  目前,我国养老服务模式已经不再局限于传统的家庭养老,而是出现了越来越多的新型养老模式,比如社区养老、机构养老、旅居养老等。这些新型养老模式能够更好地满足不同老年人的需求,为他们提供更加舒适、便捷、有尊严的养老服务。根据艾媒研究院预计,到2026年居家养老规模有望突破500亿元,商业养老市场整体规模有望突破2000亿元。

  报告统计期内,国内一共发生15起养老经济相关融资事件,较大规模的融资交易均发生在养老服务领域。2023年6月,锦欣集团旗下城市养老综合服务运营商锦欣福星康养获得8000美元融资,投资方为春华资本和奥博资本。2022年8月,居家医养照护服务提供商福寿康获得数亿人民币C轮融资,两个月后,福寿康再度获得国寿投资超亿元C+轮融资。

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